O Contas a Receber do VendasPCP é utilizado para gerenciar os valores devidos pelos clientes, consultar títulos, registrar recebimentos, realizar baixas parciais e, quando necessário, desfazer uma baixa.
1. Acessar o Contas a Receber
No menu principal do VendasPCP, clique em C.Receber.
A tela será aberta com a listagem das contas pendentes para o mês atual.
2. Consultar as contas de um cliente
Para uma consulta individual, selecione o cliente desejado.
Quando o cliente não for localizado diretamente pelo nome, utilize a lupa de busca.
A busca completa permite localizar o cliente por nome, CPF/CNPJ, e-mail, telefone ou endereço.
Localize o cliente e clique em Selecionar.
3. Utilizar os filtros
A opção Filtrar Data considera a Data Início e a Data Fim informadas.
Se Filtrar Data estiver desmarcada, as datas serão desconsideradas e os títulos serão apresentados sem essa limitação.
No campo Filtrar por, é possível escolher Data de Vencimento, Data de Pagamento, Data de Emissão ou Data de Conciliação.
No exemplo abaixo, a consulta está filtrada pela Data de Emissão.
4. Buscar um título específico
Para localizar um título específico, utilize a opção de busca, escolha o campo desejado e informe o número correspondente. No exemplo, a busca é realizada pelo número do pedido.
5. Realizar a baixa de um título
Localize o cliente, selecione o título desejado e clique em Baixar.
Na tela de recebimento, clique em Incluir.
Selecione o meio de pagamento, informe o valor recebido, escolha a Conta Caixa e clique em Gravar.
Para concluir o processo, clique novamente em Gravar.
6. Baixar vários títulos com meios de pagamento diferentes
Também é possível selecionar vários títulos e realizar a baixa de uma só vez.
Após selecionar os títulos e clicar em Baixar, clique em Incluir.
Informe o meio de pagamento, o valor recebido e a Conta Caixa. Clique em Gravar.
Repita a inclusão para todos os meios de pagamento utilizados até atingir o valor recebido e, ao final, grave a operação.
7. Fazer uma baixa parcial
Localize o cliente, selecione o título e clique em Baixa Rápida.
No campo Pago em, selecione o Tipo de Pagamento.
Se houver desconto, informe-o no campo Vlr. Desconto.
No campo Valor Recebido, informe o valor efetivamente recebido.
Selecione a Conta Caixa utilizada no recebimento.
Depois, clique em Gravar.
O sistema perguntará se deseja imprimir o recibo. Selecione Sim para imprimir ou Não para continuar sem impressão.
Após a baixa parcial, o sistema apresentará o valor recebido e o saldo restante do título.
8. Desfazer uma baixa
No campo Cliente, selecione o cliente desejado.
No campo Mostrar, selecione Contas Recebidas.
Selecione o título cuja baixa deseja desfazer.
Clique no botão Desfazer.
O sistema exibirá uma mensagem de confirmação. Clique em OK.
Após a operação, o título será reaberto no Contas a Receber.
