Usuário – Cadastro e Configuração

Usuário – Cadastro e Configuração

Para cadastrar Usuário, localize o menu Acesso e selecione a opção Usuários:

Clique no botão Incluir:

Preencha os campos selecionados:

Nome Completo: Nome completo do Usuário.

Grupo de Acesso: Vincule o grupo (funções) a qual o usuário terá acesso.

OBS: para ADM não vincular grupo.

Login: Sugerimos o primeiro nome do usuário.

Senha: Digite a senha para acesso ao sistema.

Nível do Usuário: Administrador: Acesso total ao sistema; Financeiro: Acesso às funções financeiras do sistema; Geral: Acesso de acordo com o Grupo de Acesso selecionado.

Empresa: Selecione a empresa que o Usuário terá acesso.

Se houver mais de uma empresa cadastrada e o usuário precisa ter acesso a todas elas, selecione a opção Solicitar Empresa ao abrir o Sistema.

Para usuário vendedor ou atendente marque a opção Usuário Vendedor.

Mantenha o campo Tipo Vendedor sempre selecionado como Atendente, independentemente do nível de usuário.

Para usuários que recebem comissão, digite o percentual correspondente no campo %Comissão.

Para restringir desconto na venda, no campo %Max.Desconto, digite o valor em percentual máximo de desconto permitido por venda.

Obs: O campo %Desc.Prazo está obsoleto.

Parâmetros

Selecione as permissões que serão concedidas para o usuário:

Descrição dos Campos e funcionalidades:

• Permite alterar a Observação do Cliente: Obsoleto
• Mostrar Custo/Lucro: Essa opção quando selecionada, permite ao usuário visualizar Custo e Lucro.
• Permite alterar Limite de Crédito dos Clientes: Concede permissão para alterar o valor de limite de crédito no campo Limite de Crédito do cadastro de cliente.
• Permite Alterar Situação do Cliente: Concede permissão para alterar o tipo de situação do campo Situação do cadastro de cliente.
• Permite Exportar dados do Sistema: Concede permissão para exportar dados do sistema via planilha (Excel/LibreOffice Calc).
• Permite Alterar a Comissão na Venda: Concede permissão para alterar o campo %Comissão Vend na tela de pedidos.
• Integrar DJPDV: Obsoleto
• Limitar Contas a Receber: Restringe funcionalidades do contas a receber.
• Habilitar Preço Venda na Entrada: Obsoleto
• Permite Corrigir Natureza: Concede permissão para alterar a natureza do lançamento no módulo de Pedidos.
• Permite Zerar Pedido: Concede permissão para zerar o valor do pedido.
• Permite Imprimir: Concede permissão para impressão.
• Alterar Data de Pgto: Obsoleto
• Compensa Cheques: Concede permissão para compensar cheque no módulo de cheque.
• Liberar Desconto: Obsoleto
• Limitar Entrada: Obsoleto
• Solicitar/Alterar Preço na Venda: Concede permissão para o usuário alterar preço na venda.
• Permite Trocar Produto no Pedido: Concede permissão para alterar/substituir produto no módulo de Pedido.
• Aprova Pedido de Compra: Concede permissão para aprovar pedido de compra.
• Mostrar Log ao Abrir o Sistema: Concede permissão para o usuário visualizar um resumo de movimentações (alterações, exclusões) no sistema.
• Limitar Cadastro de Produtos: Restringe funcionalidades do cadastro de produtos.
• Sempre Solicitar Conta Caixa: Quando selecionado, torna obrigatório ao usuário selecionar uma conta caixa na frente de caixa.
• Designer: Essa opção quando selecionada, irá mostrar o usuário no campo Designer no Módulo de Briefing.
• Permite Rateio: Obsoleto
• Permite Excluir Entrada/Financeiro: Concede permissão para excluir lançamentos do Módulo de Entrada e do Módulo de Contas a Receber.
• Permite Unificar Clientes: Concede permissão para unificar cliente no Módulo de Cadastro de Clientes.
• Permite Títulos Abertos FX: Obsoleto
• Mostrar Títulos ao Abrir Sistema: Obsoleto
• Bloqueia Financeiro: Obsoleto
• Mostrar Vendas p/ Todos Usuários: Ao selecionar essa opção, o usuário terá acesso as vendas de todos os usuários do sistema.
• Abertura/Fechamento Caixa: Ao selecionar essa opção, habilita a opção de abertura e fechamento de caixa no módulo de Frente de Caixa.
• Permitir Alterar Data do Pedido: Quando selecionado, permite que o usuário altere qualquer data do módulo de Pedidos.
• Mostrar Outras Informações: Obsoleto
• Mostrar Observações – NFe: Obsoleto
• Mostrar Entrega / Faturamento: Obsoleto
• Mostrar Checklist: Obsoleto
• Mostrar Impostos: Quando selecionado, habilita a tela de impostos no lançamento do produto na tela de pedidos.
• Faturar Pedidos: Esse parâmetro sempre precisa estar marcado, pois quando não selecionado, não permite ao usuário transformar orçamento em pedido.
• Alterar Pedidos: Quando selecionado, permite que o usuário altere pedidos no Módulo de Pedidos ou Frente de Caixa.

Outras Informações

Esse parâmetro tem por objetivo registrar os dados pessoais do usuário.

Para envio de e-mail com o endereço do usuário, é preciso configurar os campos Senha de E-mail, Servidor Saída (SMTP) e Porta. Caso precise enviar e-mails com remetente específico, essa configuração é essencial. Por exemplo, quando esse usuário estiver logado, o sistema utilizará as configurações registradas nessa aba para o envio. Ou seja, um orçamento enviado a um cliente levará o remetente do e-mail configurado neste perfil.

Para autorizar esse usuário a realizar vendas de produtos com estoque negativo, preencha o campo Senha Estoque Negativo.

Agrupar Vendas ao Vendedor: Obsoleto.

Usuário Motorista: Caso o usuário seja motorista, selecione a opção Usuário Motorista, na aba Outras Informações.

Empresas

Essa função é utilizada quando há mais de uma empresa cadastrada no sistema, sendo possível configurar qual empresa o usuário terá acesso. Clique no botão Incluir Empresa, selecione a empresa e clique em Gravar. Repita a operação se houver mais de uma empresa a ser vinculada para o usuário cadastrado.

Natureza

Para limitar ao usuário o acesso às naturezas cadastradas no sistema vincule na guia Natureza, às quais ele terá acesso. Clique no botão Incluir, selecione a Natureza e clique em Gravar. Repita a operação para todas as Naturezas a serem incluídas.

Conta Caixa

Para limitar ao usuário o acesso às contas caixas cadastradas no sistema, vincule na guia Conta Caixa às quais ele terá acesso. Clique no botão Incluir, selecione a Conta Caixa e clique em Gravar. Repita a operação para todas as Contas Caixas a serem incluídas.

Tipo de Pagamento

Para limitar ao usuário o acesso aos tipos de pagamentos cadastrados no sistema, vincule na guia Tipo de Pagamento aos quais ele terá acesso. Clique no botão Incluir, selecione o Tipo de Pagamento e clique em Gravar. Repita a operação para todos os Tipos de Pagamentos a serem incluídos.

Para salvar o usuário e suas configurações, clique em Gravar.

Tipo de Despesa Permitida

Para limitar ao usuário o acesso aos tipos de despesas cadastrados no sistema, vincule na guia Tipo Despesa aos quais ele terá acesso. Clique no botão Incluir, selecione o Tipo de Despesa e clique em Gravar. Repita a operação para todos os Tipos de Despesa a serem incluídos.

Para salvar o usuário e suas configurações, clique em Gravar.